A company from ITT Group, supports the information flow from the subsidiaries to the parent company reacting promptly to new requests and supports planning and control processes with integrated and distributed logic, managing and tracking the activities of the users.

Sistemi di Performance Management

Lowara è protagonista del mercato delle pompe per uso residenziale e industriale in Europa.

La necessità di agire come un Unità di Business Globale su mercato internazionale, di supportare i processi di globalizzazione della strategia di prodotto e della Ricerca e Sviluppo, ha spinto la dirigenza della R&CW EMEA a evidenziare ed indirizzare le seguenti esigenze:

• uniformare e omogeneizzare i diversi piani dei conti aziendali sulla base di un modello condiviso;
• rendere più integrati e fluidi i processi di pianificazione e controllo impiegando strumenti in grado di automatizzare la gestione dei flussi informativi e certificarne la qualità;
• garantire un maggiore coinvolgimento della rete commerciale nella definizione degli obiettivi offrendo processi di pianificazione distribuiti, basati sulla intranet aziendale;
• gestire la pianificazione strategica triennale in logica bottom-up e integrata con il processo di budget;
• supportare i flussi informativi dalle controllate verso la capogruppo con strumenti adeguati a reagire con tempestività a nuove richieste.

La soluzione realizzata, basata sulle componenti Analytic Service e Planning di Hyperion, configura un completo sistema di Performance Management in grado di gestire con un flusso informativo integrato:

• la raccolta e il consolidamento dei dati di vendita, di ricavo e di costo e l’analisi dei conti economici gestionali a diversi livello di dettaglio;
• la gestione del processo di pianificazione strategica, di budget, di forecast, nonché la definizione di azione di miglioramento e le relative simulazioni d’impatto.

La soluzione ha consentito di sviluppare un processo di pianificazione e budget più accurato rispetto alla situazione pregressa, passando da una logica a tre dimensioni (prodotto, venditore, nazione) ad un modello multidimensionale dove ogni Agente pianifica le vendite per ciascuna Company e Area Geografica di competenza, ragionando a diversi livelli di dettaglio sulle dimensioni: Mercato, Prodotto, Impianto Produttivo.
Il flusso informativo del budget commerciale è stato strutturato e automatizzato per quanto riguarda la gestione della base storica di riferimento e il tracciamento del processo di approvazione e modifica.

Sono quindi stati eliminati vari passaggi manuali per preparazione e quadratura dei dati, riducendo i tempo di lavorazione e il rischio di errori.
E’ stata inoltre introdotta la gestione delle azioni di miglioramento definite dai responsabili dei diversi mercati. Le azioni, che si possono articolare in attività marketing, modifiche organizzative e di prodotto (es. richiesta di nuove risorse o training), lancio di promozioni commerciali.

Le azioni sono valutate e approvate sulla base della qualificazione dei costi e dei benefici attesi, e sono monitorate nel corso della loro attuazione.
Sempre nell’ambito della pianificazione è stato mappato il piano strategico a 3 anni, in un ambiente integrato e coerente con il processo di budget e forecast annuale, in grado anche di gestire la propagazione degli effetti delle azioni sui diversi anni.
Per quanto riguarda la rendicontazione verso la capogruppo la soluzione realizzata ha consentito di:

• armonizzare il piano dei conti delle diverse entità (BU);
• automatizzare l’alimentazione del modello inserendo i necessari controlli di qualità dei dati per garantire la compliance SOX rispetto all’origine dati, ai calcoli di allocazione e agli aggiustamenti manuali;
• garantire con tempestività chiusura e consolidamento dei risultati ora realizzati entro il 2° giorno lavorativo del mese;
• disporre della necessaria flessibilità per rispondere rapidamente a nuove richieste.

Per la parte relativa al budget dei costi, sono stati mappati costi diretti di produzione, spese generali, spese del personale, investimenti.
Anche per questa area applicativa si sono perseguiti concreti miglioramenti rispetto alla gestione precedente:

• raccolta via web del budget da parte dei responsabili dei centri di costo;
• definizione di Costi Standard e confronto automatico tra dati dell’applicazione vendite e costi di produzione;
• omogeneizzazione dei dati di budget allo stesso dettaglio dei dati di conto economico;
• standardizzazione delle voci di spese generali.

Benefici della soluzione

• Condivisione dei dati e delle anagrafiche da un’unica fonte certificata per tutto il gruppo;
• Integrazione e standardizzazione dei processi e delle applicazioni in particolar per quanto riguarda Fast Close, Budget, Forecast, Strategic Plan.
• Allineamento e partecipazione della rete commerciale R&CW EMEA alla definizione degli obiettivi aziendali.
• Gestione delle procedure con un’elevata percentuale di automatizzazione, liberando così risorse per attività a più alto valore aggiunto (analisi dei dati, miglioramento dei processi, azioni correttive).
• L’utilizzo delle nuove tecnologie OLAP, ha consentito di uniformare la reportistica fornendo agli utenti la capacità di analisi dall’aggregato sino al dettaglio e navigabilità del dato.

Vedi la referenza Oracle su questo progetto

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